Den lange, blodige krig mellem orker og mennesker er ved at nå til ende.
Menneskene har fået overtaget, og de fleste orker er nu smidt i fangelejre.
Den forældreløse ork, Thrall, vokser op blandt mennesker, som et lydigt stykke legetøj i den brutale fyrst Blackmoores hænder.
Hans eneste ven er tjenestepigen Taretha, som en nat hjælper ham til at flygte fra den berygtede Blackmoores borg.
Th...